Embudo de ventas
El embudo (o pipeline) te permite seguir el recorrido de cada contacto por etapas, desde que entra como lead hasta que la operación se gana o se pierde. Es la vista de CRM que convierte tu lista de contactos en un proceso de ventas ordenado.
Vista general
Cada contacto ocupa una sola posición en el embudo, representada por una tarjeta dentro de la columna de su etapa actual. A medida que avanzás la gestión, movés la tarjeta de una etapa a la siguiente.
El embudo tiene dos vistas, que cambiás con el selector Embudo / Métricas arriba a la derecha:
- Embudo: el tablero kanban con las columnas y las tarjetas.
- Métricas: KPIs y desglose de conversión por etapa.
Las etapas del embudo
El embudo por defecto de Mapaprop tiene estas etapas, ordenadas por probabilidad de cierre:
| Etapa | Significado |
|---|---|
| Nuevo | El lead recién entró, sin gestión todavía |
| Contactado | Ya hubo un primer contacto |
| Calificado | El lead tiene interés e intención reales |
| Visita | Se coordinó o realizó una visita |
| Negociación | Hay una oferta / negociación en curso |
| Ganado | La operación se cerró con éxito |
| Perdido | El lead se cayó (con motivo de pérdida) |
Las etapas Ganado y Perdido son los cierres del embudo y siempre están visibles. El porcentaje de probabilidad de cada etapa es la base de las métricas y no cambia, aunque le cambies el nombre a la etapa.
Agregar un contacto al embudo
- Tocá Agregar contacto (arriba a la derecha).
- Buscá el contacto por nombre, email o teléfono.
- Si no existe todavía, tocá Crear contacto nuevo para darlo de alta sin salir del embudo.
- Elegí la etapa en la que querés colocarlo.
También podés sumar un contacto al embudo desde su ficha: en el detalle del contacto, el botón Embudo lo coloca (si no está) o abre su posición (si ya está).
Mover un contacto de etapa
Hay dos formas:
- Arrastrar la tarjeta de una columna a otra (drag & drop).
- Abrir el detalle del lead (tocando la tarjeta) y usar Mover etapa.
Cuando movés un contacto a Perdido, el sistema te pide un motivo de pérdida para que después puedas analizar por qué se caen las operaciones.
En la vista de tablero podés desplazarte horizontalmente entre columnas arrastrando con el mouse sobre el fondo del tablero, además de la rueda y la barra de scroll.
Detalle del lead
Al tocar una tarjeta se abre el detalle del lead, con:
- Etapa actual y desde dónde entró al embudo.
- Métricas: tiempo total en el embudo, tiempo en la etapa actual y cantidad de movimientos.
- Historial de etapas: la línea de tiempo de cada movimiento (quién y cuándo), coloreada por etapa.
- Notas: las mismas notas del contacto, para registrar el seguimiento.
- Acciones: Ver contacto (abre la ficha completa), Mover etapa, Quitar del embudo y Ver embudo (lleva al tablero y resalta la tarjeta).
Buscar y filtrar
En la barra del tablero tenés:
- Buscador de texto: filtra las tarjetas por nombre o número de contacto.
- Etiquetas: filtra por las etiquetas de tus contactos.
- Ver vendedor (solo administradores de oficina): muestra el embudo de un asesor específico.
- Ver sucursal (solo administradores de oficina): muestra el embudo de una sucursal específica. Es independiente del filtro por vendedor: al elegir uno, el otro se limpia.
- Recargar: refresca el tablero.
Si sos administrador de la oficina, cada tarjeta muestra una etiqueta con la sucursal del contacto, para ubicar de un vistazo a qué sucursal pertenece cada lead.
Vista de métricas
La pestaña Métricas resume el rendimiento del embudo. Arriba, en una misma fila, tenés dos controles:
- Alcance: Mío (tu propio embudo) o Mi oficina (el agregado de toda la inmobiliaria). Disponible para todos, también para asesores — "Mi oficina" muestra los totales de la oficina como comparación, sin exponer los contactos de los demás.
- Período: 7, 30 o 90 días, con el rango de fechas a la derecha.
Lo que se muestra:
- KPIs: contactos en el embudo, ganados, perdidos y win rate.
- Desglose por etapa: cuántos contactos hay hoy en cada etapa (Actuales), cuántos pasaron por ella (Entraron), la conversión hacia la etapa siguiente y el tiempo promedio en la etapa.
El flujo (entraron) y la conversión aplican al período elegido; el tiempo promedio es histórico (global). El selector Alcance afecta solo a las métricas — el tablero sigue mostrando tu vista habitual.
Personalizar el embudo
Con plan Business podés crear un embudo personalizado: renombrar las etapas y ocultar las que no usás, adaptándolas a tu proceso de ventas. Se accede desde el botón de configuración (ícono de engranaje) en la barra del tablero.
- Tenés un embudo personalizado a la vez; tu personalización es una vista sobre el embudo de Mapaprop (el eje de probabilidad es el mismo).
- Podés revertir las personalizaciones en cualquier momento para volver al embudo por defecto.
Personalizar el embudo es una función exclusiva del plan Business. Ver y operar el embudo está disponible desde Pro+.
En el celular
En pantallas chicas, en lugar de varias columnas verás un selector de etapas (los chips de colores arriba) y la lista de tarjetas de la etapa elegida. Tocá otro chip para cambiar de etapa.
Limitaciones y planes
| Acción | Plan requerido |
|---|---|
| Ver y operar el embudo (agregar, mover, métricas) | Pro+ |
| Personalizar las etapas del embudo | Business |
Información adicional
Funciones Premium: El embudo de ventas requiere plan Pro+ o superior; la personalización requiere Business. Administrar mi plan
¿Encontraste un problema? Reportalo en Soporte Técnico.