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Ficha de Contacto
La ficha de contacto es su centro de información sobre cada uno de sus clientes. A esta pantalla se accede desde diversos modulos del sistema, como Inbox de Mensajes / Leads, Contactos de la Propiedad, o CRM / Clientes
La ficha cuenta con gran cantidad de opciones. Use los diferentes botones para Editar contacto. Ud puede:
- Editar nombre, empresa, etc.
- Agregar y borrar telefonos
- Agregar y borrar emails
- Editar direccion
- Editar detalles (cumpleaños, nros documento, inscripcion fiscal)
- Editar Descripcion
- Agregar y borrar Etiquetas / Categorias / Grupos
- Agregar y borrar notas sin límite
- Ver las Propiedades vinculadas, acceder a ellas, vincular una propiedad nueva o desvincularlas
- Activar Contacto
Vincular una propiedad al contacto
Desde la ficha, en la sección de propiedades, use el botón Vincular Propiedad para asociar una propiedad a este contacto. El sistema le pide dos cosas:
- El tipo de relación: elija si el contacto es Interesado, Dueño o Inquilino de esa propiedad.
- La propiedad: búsquela y selecciónela desde el buscador.
La propiedad queda vinculada al contacto bajo el tipo elegido, y aparece en el grupo que corresponde dentro de la ficha. Puede vincular todas las que necesite, y desvincular cualquiera cuando quiera.
Vincular propiedades a un contacto es una función que requiere una suscripción activa (plan Plus o superior).
Para detalles completos de estas funciones vea Editar contacto
La pantalla tambien le permite Agregar Contacto!WARNING Si tiene dificultades con esta ayuda, puede reportar un problema haciendo clic aquí