Funil de vendas

O funil (ou pipeline) permite acompanhar a jornada de cada contato por etapas, desde que entra como lead até que a operação é ganha ou perdida. É a visão de CRM que transforma sua lista de contatos em um processo de vendas organizado.

Visão geral

Cada contato ocupa uma única posição no funil, representada por um cartão dentro da coluna de sua etapa atual. À medida que você avança na gestão, move o cartão de uma etapa para a próxima.

O funil tem duas visualizações, que você alterna com o seletor Funil / Métricas no canto superior direito:

Funil: o quadro kanban com as colunas e os cartões.
Métricas: KPIs e detalhamento de conversão por etapa.

As etapas do funil

O funil padrão do Mapaprop tem estas etapas, ordenadas por probabilidade de fechamento:

Etapa	Significado
Novo	O lead acabou de entrar, ainda sem gestão
Contatado	Já houve um primeiro contato
Qualificado	O lead tem interesse e intenção reais
Visita	Uma visita foi agendada ou realizada
Negociação	Há uma oferta / negociação em andamento
Ganho	A operação foi fechada com sucesso
Perdido	O lead caiu (com motivo de perda)

As etapas Ganho e Perdido são os fechamentos do funil e estão sempre visíveis. A porcentagem de probabilidade de cada etapa é a base das métricas e não muda, mesmo que você altere o nome da etapa.

Adicionar um contato ao funil

Toque em Adicionar contato (canto superior direito).
Procure o contato por nome, email ou telefone.
Se ainda não existir, toque em Criar novo contato para cadastrá-lo sem sair do funil.
Escolha a etapa em que deseja colocá-lo.

Você também pode adicionar um contato ao funil a partir de sua ficha: no detalhe do contato, o botão Funil o coloca (se ainda não estiver) ou abre sua posição (se já estiver).

Mover um contato de etapa

Há duas formas:

Arrastar o cartão de uma coluna para outra (drag & drop).
Abrir o detalhe do lead (tocando no cartão) e usar Mover etapa.

Quando você move um contato para Perdido, o sistema pede um motivo de perda para que depois você possa analisar por que as operações caem.

Na visualização do quadro, você pode deslocar-se horizontalmente entre colunas arrastando com o mouse sobre o fundo do quadro, além da roda e da barra de rolagem.

Detalhe do lead

Ao tocar em um cartão, abre-se o detalhe do lead, com:

Etapa atual e de onde entrou no funil.
Métricas: tempo total no funil, tempo na etapa atual e quantidade de movimentações.
Histórico de etapas: a linha do tempo de cada movimentação (quem e quando), colorida por etapa.
Notas: as mesmas notas do contato, para registrar o acompanhamento.
Ações: Ver contato (abre a ficha completa), Mover etapa, Remover do funil e Ver funil (leva ao quadro e destaca o cartão).

Buscar e filtrar

Na barra do quadro você tem:

Busca de texto: filtra os cartões por nome ou número do contato.
Etiquetas: filtra pelas etiquetas dos seus contatos.
Ver corretor (somente administradores de filial): mostra o funil de um corretor específico.
Ver filial (somente administradores de filial): mostra o funil de uma filial específica. É independente do filtro por corretor: ao escolher um, o outro é limpo.
Recarregar: atualiza o quadro.

Se você for administrador da filial, cada cartão mostra uma etiqueta com a filial do contato, para identificar rapidamente a que filial cada lead pertence.

Visão de métricas

A aba Métricas resume o desempenho do funil. No topo, na mesma linha, você tem dois controles:

Alcance: Meu (seu próprio funil) ou Minha filial (o agregado de toda a imobiliária). Disponível para todos, inclusive corretores — "Minha filial" mostra os totais da filial como comparação, sem expor os contatos dos demais.
Período: 7, 30 ou 90 dias, com o intervalo de datas à direita.

O que é exibido:

KPIs: contatos no funil, ganhos, perdidos e taxa de conversão.
Detalhamento por etapa: quantos contatos há hoje em cada etapa (Atuais), quantos passaram por ela (Entraram), a conversão para a etapa seguinte e o tempo médio na etapa.

O fluxo (entraram) e a conversão aplicam-se ao período escolhido; o tempo médio é histórico (global). O seletor Alcance afeta somente as métricas — o quadro continua mostrando sua visão habitual.

Personalizar o funil

Com o plano Business você pode criar um funil personalizado: renomear as etapas e ocultar as que não usa, adaptando-as ao seu processo de vendas. O acesso é pelo botão de configuração (ícone de engrenagem) na barra do quadro.

Você tem um funil personalizado por vez; sua personalização é uma visualização sobre o funil do Mapaprop (o eixo de probabilidade é o mesmo).
Você pode reverter as personalizações a qualquer momento para voltar ao funil padrão.

Personalizar o funil é uma função exclusiva do plano Business. Ver e operar o funil está disponível a partir do Pro+.

No celular

Em telas pequenas, em vez de várias colunas você verá um seletor de etapas (os chips coloridos no topo) e a lista de cartões da etapa escolhida. Toque em outro chip para mudar de etapa.

Limitações e planos

Ação	Plano necessário
Ver e operar o funil (adicionar, mover, métricas)	Pro+
Personalizar as etapas do funil	Business

Informações adicionais

Funções Premium: O funil de vendas requer o plano Pro+ ou superior; a personalização requer o Business. Gerenciar meu plano

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