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Ficha de Contato
A ficha de contato é seu centro de informações sobre cada um dos seus clientes. Essa tela é acessada a partir de diversos módulos do sistema, como Caixa de Mensagens / Leads, Contatos do Imóvel, ou CRM / Clientes
A ficha conta com uma grande quantidade de opções. Use os diferentes botões para Editar contato. Você pode:
- Editar nome, empresa, etc.
- Adicionar e remover telefones
- Adicionar e remover e-mails
- Editar endereço
- Editar detalhes (aniversário, números de documento, inscrição fiscal)
- Editar Descrição
- Adicionar e remover Etiquetas / Categorias / Grupos
- Adicionar e remover notas sem limite
- Ver Imóveis vinculados, acessá-los, vincular um novo imóvel ou desvinculá-los
- Ativar Contato
Vincular um imóvel ao contato
Na ficha, na seção de imóveis, use o botão Vincular Imóvel para associar um imóvel a este contato. O sistema pede duas coisas:
- O tipo de relação: escolha se o contato é Interessado, Proprietário ou Inquilino desse imóvel.
- O imóvel: busque-o e selecione-o no buscador.
O imóvel fica vinculado ao contato sob o tipo escolhido e aparece no grupo correspondente dentro da ficha. Você pode vincular quantos precisar e desvincular qualquer um quando quiser.
Vincular imóveis a um contato é uma função que requer uma assinatura ativa (plano Plus ou superior).
Para detalhes completos dessas funções veja Editar contato
A tela também permite Adicionar Contato!WARNING Se você tiver dificuldades com esta ajuda, pode reportar um problema clicando aqui