Importar contatos

Importe seus contatos para o CRM da Mapaprop a partir de um arquivo Excel (.xls / .xlsx) ou CSV. É a forma mais rápida de migrar sua carteira de outra plataforma, por exemplo a partir de uma exportação do Tokko.

Visão geral

A importação é um assistente de 5 etapas: você envia o arquivo, mapeia suas colunas para os campos do contato, revisa uma prévia e confirma. O arquivo é processado no seu navegador — não é enviado a lugar nenhum até você confirmar a importação.

Como importar

1. Em Contatos, abra Importar.
2. Arquivo: arraste ou selecione seu arquivo .xls, .xlsx ou .csv (até 25 MB).
3. Mapeamento de colunas: escolha a filial e confirme a qual campo corresponde cada coluna do arquivo.
4. Prévia: revise o resumo (quantos contatos serão importados, quantos ficam sem nome ou sem dados de contato).
5. Importar: confirme. Ao finalizar, você verá o relatório de resultados.

Mapeamento de colunas

Nesta etapa você indica qual coluna do seu arquivo corresponde a cada campo do contato:

As colunas que não se encaixam em um campo específico — por exemplo um ID de origem ou o motivo do contato — podem ser adicionadas como Notas: cada uma é adicionada como uma nota no histórico do contato.

Importar do Google Contacts (ou formatos compatíveis)

Se seu arquivo vem de uma exportação do Google Contacts — ou de outro sistema que usa o mesmo formato de colunas —, a Mapaprop o reconhece automaticamente e monta a importação por você, sem que seja necessário mapear campo por campo. Este formato tem uma particularidade: o nome vem separado (Nome / Nome do meio / Sobrenome) e geralmente há vários e-mails e telefones por contato em colunas numeradas.

Quando esse formato é detectado, o mapeamento é misto:

• Nome, e-mails e telefones são combinados automaticamente (você não os mapeia manualmente). O nome é montado com nome + sobrenome (ou a empresa, se o contato não for uma pessoa), e todos os e-mails e telefones do contato são reunidos na sua ficha. Na etapa de mapeamento você vê um resumo do que está sendo combinado.
• Empresa e Endereço permanecem como campos editáveis: você confirma ou altera qual coluna usar.
• Notas: o restante das colunas do arquivo (por exemplo aniversário, cargo, sites, campos personalizados) você escolhe em uma lista de seleção para salvá-las como notas do contato, assim você não perde informação.

O restante do processo (filial, prévia, controle de duplicados) é igual ao de qualquer outro arquivo.

Filial

A filial é um campo obrigatório do mapeamento:

• Se você é administrador da imobiliária, escolhe a qual filial atribuir os contatos importados. Você também pode escolher "Sem filial," e nesse caso todos os usuários da conta os verão.
• Se você é corretor, os contatos são atribuídos automaticamente à sua filial.

Etiquetas: só as existentes são associadas

Contatos duplicados

A importação não gera duplicados. Se um contato do arquivo já existir (mesmo e-mail ou telefone):

• Não é criado novamente.
• São adicionadas a ele as notas e etiquetas novas que o arquivo trouxer, sem repetir as que já tinha.

Esses contatos aparecem no relatório como Atualizados.

Resultado

Ao terminar, o relatório mostra:

• Importados: contatos novos criados.
• Atualizados: contatos que já existiam e receberam notas ou etiquetas novas.
• Duplicados sem alterações: já existiam e não havia nada novo para adicionar.
• Inválidos: linhas sem nome ou sem nenhum dado de contato; são ignoradas.
• Se houve etiquetas do arquivo que não existiam, elas são listadas (não foram criadas).

Informações adicionais

Precisa exportar em vez de importar? A partir da lista de contatos você pode baixar sua carteira completa em formato CSV.

Encontrou um problema? Reporte em Suporte Técnico.